Einzelvorlage in der Übersicht
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Individueller Text!
Zielsetzung:
Sage uns, was dein Ziel mit der Vorlage ist und wir erstellen diese individuell für dich! Wichtig: hier haben wir einen anderen Preis.
Nein
Erhöhung Berufsunfähigkeitsversicherung - Einkommensüberprüfung
Risikolebensversicherung erhöhen
Zielsetzung:
Erhöhung der Versicherungssumme bei finanziellen Verpflichtungen (z. B. Hausbau, Familienzuwachs)
Ja
Riester-Vertrag erhöhen
Zielsetzung:
Erhöhung der Sparbeiträge zur optimalen Nutzung der staatlichen Zulagen
Ja
Basisrente – Steuerliche Vorteile voll ausschöpfen
Depot – Inflation als Chance nutzen
Dread-Disease-Versicherung ausbauen
Zielsetzung:
Erhöhung der Versicherungssumme oder Erweiterung der abgedeckten Krankheiten
Ja
Private Altersvorsorge (Schicht 3) Beitragsanpassung
Risikolebensversicherung – Neuabschluss
VWL - Bausparvertrag vs. Alternative
Krankenzusatzversicherung – Neuabschluss
Zielsetzung:
Sensibilisierung für die Vorteile einer Krankenzusatzversicherung (Zahnzusatz, ambulante Zusatzversicherung)
Ja
Einkommensveränderungen – Passt Dein Schutz noch zu Deinem Gehalt?
Zielsetzung:
Identifikation von Anpassungsbedarf bei Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge, Krankenversicherung etc.
Ja
Lebensveränderungen
Zielsetzung:
Offen formulierte Vorlage, die den Makler in die Lage versetzt, verschiedene Produkte anzusprechen (z. B. Heirat, Hausbau, Familienzuwachs)
Ja
Zukunftspläne – Was steht bei Dir an?
Zielsetzung:
Kundenwünsche abfragen, um zukünftige Beratungsansätze zu erkennen (Baufinanzierung, Sparpläne, Versicherungen)
Ja
Finanzierung & Umfinanzierung
Zielsetzung:
Kundenansprache zur Ermittlung von Potenzialen für eine Umfinanzierung
Ja
